Thursday, February 15, 2018

Sage Live: todo lo que necesitas saber

Hoy vamos a hablar de Sage Live, una de las últimas incorporaciones a la cartera de productos de Sage. Queremos que lo conozcas en profundidad. ¡Quién sabe! Puede  que sea la solución de gestión empresarial que tu empresa necesita.

¿Qué es Sage Live?

Sage Live es una potente y personalizable solución de contabilidad en la nube que unifica los datos de contabilidad, finanzas, gestión de la empresa y ventas en un solo lugar en tiempo real y con acceso instantáneo a la información desde cualquier dispositivo.

Está diseñada especialmente para eliminar las tareas repetitivas mediante la automatización, eliminar los datos aislados de la empresa que impiden trabajar de una manera eficiente y proporcionar informes precisos en tiempo real.

Asimismo, se integra  con miles de aplicaciones disponibles en la plataforma AppExchange de Salesforce, la tienda de aplicaciones empresariales líder en el mundo.

En AppExchange tienes a tu disposición aplicaciones esenciales para gestionar tu negocio: atención al cliente, marketing, ventas, informática y administración, Recursos Humanos, finanzas, colaboración y análisis.

¿Para quién es Sage Live?

Sage Live es ideal para empresas de 10 a 200 empleados que necesitan combinar los datos de administración de la relación con el cliente, contabilidad y operaciones en un único sitio en tiempo real y acceder a la información de forma inmediata y desde cualquier dispositivo.

Funcionalidades de Sage Live

Estas son las principales funcionalidades de Sage Live:

Todo tu negocio en un único lugar: accede a todos tus datos totalmente actualizados en tiempo real desde una única plataforma y obtén una visión de 360º de tu negocio.

Toma de decisiones en tiempo real: recibe notificaciones en tiempo real sin tener que sincronizar datos previamente y examina en profundidad hasta el nivel de información que necesites.

Libro mayor en múltiples dimensiones: supervisa tu rendimiento financiero desde distintas perspectivas tales como territorios, equipos o proyectos.

Una nueva forma de trabajar: comparte y recibe información con tu equipo desde cualquier dispositivo.

Personalización: adáptalo a tu negocio configurando los informes y cuadros de mando para vigilar los indicadores clave de rendimiento y definir los flujos de trabajo.

Contabilidad global: aprovéchate de una solución multilingüe y multimoneda que se adapta a la legislación de tu país. Crea una vista consolidada de tu negocio.

Agrega e integra todas tus aplicaciones de negocio: accede a miles de apps.  Añade, conecta e integra diversas fuentes de datos.

Soporte: cada suscripción de Sage Live incluye soporte online a través de un coach personal enfocado en acelerar tu transición y en facilitarte el trabajo.

Algunas de las cosas que puedes hacer con Sage Live

Estas son algunas de las cosas que puedes hacer con Sage Live:

  • Conocer al momento tu flujo de caja para poder afrontar emergencias o elegir el mejor momento para invertir excedentes.
  • Visualizar rápidamente cuánto dinero deben tus clientes y cuánto debes a proveedores para poder pagar puntualmente y llevar una buena gestión financiera.
  • Utilizar tus datos para identificar tus mejores clientes y fidelizarlos mejor.
  • No perder tiempo pasando de un sistema a otro gracias al panel de control de Sage Live.
  • Crear automáticamente informes a partir de tus datos para asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, subsanar errores y obtener indicadores clave para tu negocio.
  • Aumentar la rentabilidad y mejorar tus procesos de trabajo con herramientas ágiles que permitan a tus comerciales procesar facturas fuera de la oficina.
  • Capacitar a tus equipos para intercambiar datos y colaborar activamente en proyectos, cerrando las ventas antes e identificando los ingresos más rápido.

Beneficios de Sage Live

Estos son los principales beneficios que obtendrás utilizando Sage Live:

  • Tendrás una visión general y unificada de tu negocio
  • Tomarás decisiones críticas con rapidez
  • Dejarás de utilizar información hipotética en tus informes
  • Automatizarás tareas rutinarias y de poco valor, incrementando así la productividad de tu negocio.
  • Compartirás ideas y convertirás nuevas oportunidades en realidad
  • Eliminarás errores y simplificarás tus procesos, aumentado así la efectividad de tu empresa.

Pero si después de leer todo esto no tienes claro qué ERP se ajusta mejor a tu empresa, rellena el formulario que encuentras aquí. Sólo te llevará dos minutos. Analizaremos tus necesidades y te sugerimos el software de gestión empresarial de Sage perfecto para ti. Además, te enviaremos por email toda la información que necesitas para saber todo lo que ese software puede hacer por tu empresa.

El blog post Sage Live: todo lo que necesitas saber es disponible en Aelis Blog


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Soluciones ERP de Desarrollo Propio vs Sage 200

Soluciones ERP de Desarrollo Propio vs Sage 200 fue originalmente visto en http://www.aelis.com


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Soluciones Open Source vs Sage 200

Soluciones Open Source vs Sage 200 es republicado desde Aelis Blog


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Tuesday, January 16, 2018

Libros Anuales del SII

A partir de la nueva versión de Sage 200 (2018.25.000), ya están disponibles los Libros Anuales del SII (Cobros metálicos, Operaciones de seguro, Bienes de inversión, Agencias de viajes).

Para ejecutar, los Libros Anuales del SII, se diseñó una nueva ventana previa a la Preparación del SII, donde se selecciona el tipo de libro que se quiere acumular (mensuales/anuales) y filtrar por fecha o por año de presentación.

Libros Anuales del SII

  • PERIÓDICOS: Si se selecciona este tipo de libro, la aplicación acumulará los libros mensuales de Facturas Emitidas, Recibidas, Cobros, Pagos e Intracomunitarias, seguidamente se activa el campo limites/libros periódicos, en la cual se filtrar por fechas.
  • ANUALES: Si se selecciona este tipo de libro, la aplicación acumulará los libros anuales de Cobros Metálicos, Operaciones de Seguros, Bienes de Inversión y Agencias de Viajes y paralelamente se activa el campo Limites/libros anuales/años de presentación, para filtrar por año.
  • AMBOS: Si se selecciona este tipo de libro, la aplicación acumulará los libros mensuales/anuales y se activa los dos campo de limites, libros periódicos y años de presentación, permitiendo filtrar por fecha y por ejercicio.

Tipos de Libros Anuales del SII

Libros Anuales de Cobros Metálicos

Se acumulan los importes superiores a 6.000,00 euros recibidos en metálico, durante el año natural.

Libros Anuales del SII COBROS METALICOS

Libros Anuales de Operaciones de Seguro

Se acumulan las operaciones de facturas recibidas (Indemnizaciones) y expedidas (Primas o contraprestaciones percibidas), con clave operación ‘U’  y que superen el importe de los 3.005,06 euros año natural.

Libros Anuales del SII OPERACIONES DE SEGURO

Libros Anuales de Bienes de Inversión

En este libro se informará con carácter anual, siendo la información recogida en las regularizaciones que procedan en el Libro de registro de bienes de inversión, realizadas a partir del 1 de enero de 2017 y cualquiera que sea la fecha de adquisición del bien.

Libros Anuales del SII BIENES DE INVERSION

Libros Anuales de Agencias de Viajes

Se acumulan las operaciones de facturas expedidas con clave de operación ‘V’ (Facturación de las prestaciones de servicios de agencias de viaje que actúan como mediadoras en nombre y por cuenta ajena) y clave de operación ‘N’(Compras de agencias de viajes operaciones de prestación de servicios de mediación en nombre y por cuenta ajena), según lo dispuesto en la Prestaciones de servicios de transporte de viajeros y de sus equipajes por vía aérea que se documente en facturas expedidas de acuerdo con la disposición adicional cuarta del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre.

Libros Anuales del SII AGENCIAS DE VIAJE

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Monday, January 15, 2018

Cierre y apertura de Contabilidad

Pasos a seguir para realizar el Cierre y Apertura de Contabilidad

Los procesos que te presentamos a continuación se pueden realizar las veces que se quiera, pero ten en cuenta que antes de realizar el cierre y apertura de contabilidad, se tiene que haber realizado la Distribución de Resultados, es decir, tener hecho el asiento contable para que la cuenta de pérdidas y ganancias 129 sea 0. Este paso siempre se realiza cuando el saldo es positivo y se distribuyen los resultados a reservas, dividendos, remanente,...etc.

Acumulados a cero y actualizar

Pulsa el icono CONTABILIDAD y accede a la opción de menú:

Contabilidad y finanzas > Operativa contable > Procesos auxiliares > Acumulados a cero y actualizar.

Este proceso deja a cero los acumulados de contabilidad comprendidos entre los límites de períodos y cuentas informados. A continuación, acumula todos los movimientos comprendidos entre los mismos límites. No se ejecuta el proceso si entre los límites de períodos informados hay algún periodo cerrado.

Acumulados a cero y actualizar

1. Informar los períodos inferior y superior sobre los que se desea realizar el proceso.

2. Informar los códigos de cuentas inferior y superior sobre los que se desee realizar el proceso.

Pulsa el botón de comando "Siguiente", y aparecerá esta pantalla:

Acumulados a cero y actualizar

Aquí te permite seleccionar uno o varios canales o delegaciones para filtrar los datos del proceso, se podrán filtrar dependiendo de la configuración de la empresa activa, pero en el caso de que la empresa no tenga gestión de canales o gestión de delegaciones no aparecerá esta opción para poder filtrarlos.

Para finalizar el proceso pulsar el botón de comando "Finalizar".

Revisar que no haya descuadres en contabilidad

¿Sabes qué tienes que revisar si no cuadra el Balance de Situación con el de Pérdidas y Ganancias?

Lo primero que tienes que hacer es acceder a la opción de menú:

Contabilidad y Finanzas > Operativa Contable > Asientos contables > Descuadres

Indicar el límite de fechas y pulsar el botón de comando "Finalizar".

Descuadres

Si muestra asientos han de cuadrarse haciendo doble click o mediante el icono: Descuadres

Descuadres

Si no existen descuadres, o persiste la diferencia entre balances, habrá que acceder a la opción de menú:

Contabilidad y finanzas > Operativa Contable > Opciones auxiliares > Acumulados a cero y actualizar.

Seleccionar los periodos a actualizar y pulsar el botón de comando "Siguiente" y "Finalizar".

Acumulados a cero y actualizar

Y si el descuadre persiste, accede a la opción de menú:

Contabilidad y Finanzas > Operativa contable > Balances > Guías de balances > Mantenimiento.

Selecciona la guía de balance que se está seleccionando para listar el balance de situación y pérdidas y ganancias, pulsar el botón de comando "Aceptar". Acceder a la opción Procesos > Cuentas fuera de guía.

Acumulados a cero y actualizar

Las cuentas que muestra en la pantalla Ver cuentas no definidas NO están incluidas en la guía y deben incluirse.

Debe estar marcada la opción de "Cuentas con movimientos en el ejercicio activo", para que aparezcan las cuentas que únicamente tienen saldo en ese ejercicio.

Acumulados a cero y actualizar

Si la guía es estándar, debe realizarse una copia de la guía e incluir las cuentas en la copia de la guía.

 

Revisar que el resultado del ejercicio del Balance de situación cuadre con el resultado del ejercicio del Balance de Pérdidas y Ganancias

Renumerar Facturas

La aplicación enumera las facturas automáticamente de forma correlativa, pero es posible que en algún momento se precise renumerar todas o parte de las facturas entradas hasta ese momento, por ejemplo, a la finalización del ejercicio, o bien antes de proceder a la impresión de los libros oficiales.

Para renumerar facturas pulsa el icono CONTABILIDAD y accede a la opción de menú:

Contabilidad y finanzas > Operativa contable > Procesos auxiliares > Renumerador de facturas

Renumerar facturas

"Tipo de facturas"
Seleccionar si desea renumerar las facturas "Emitidas" o "Recibidas". El proceso es igual para ambas.

"Opciones contador"

La opción "Actualizar contadores" se presenta activada por defecto para que los contadores se actualicen tras la renumeración.
Si en el asistente de configuración tiene definido el contador de facturas por series, la opción "Contador por series" también estará activa por defecto. Si no, podrá marcarla para seleccionar la serie a renumerar (se activa el campo "Serie" en el apartado "Datos iniciales de facturas emitidas/recibidas").

"Contadores"

Muestra la información definida en el asistente de configuración. Las opciones son las siguientes:

  • "Contador único". El contador será el mismo para todos los ejercicios de la empresa.
  • "Contador por ejercicio". El contador de facturas empezará desde cero con el cambio de ejercicio contable de la empresa.
  • "Contador por año natural". El contador de facturas empezará desde cero con el cambio del año natural, con independencia del ejercicio contable.

"Datos iniciales de facturas emitidas / recibidas"

  • Informar la "Fecha inicial" a partir de la que desea renumerar las facturas. La "Fecha final" es un valor fijo y dependerá del tipo de contador seleccionado.
  • Informar la "Serie" y "fact. inicial" que desea renumerar y la "Serie" y "fact. nueva" que sustituirá a la primera factura que encuentre a partir de la inicial.

Pulsa "Siguiente" si quieres seleccionar algún canal o delegación concreto para renumerar o "Finalizar" para ejecutar el proceso.

Nota: El proceso de renumeración es irreversible por lo que se recomienda realizar una copia de seguridad antes de realizar dicha renumeración.

Renumerar Asientos

La aplicación va numerando los asientos de forma automática, pero, es posible que en algún momento se necesite renumerar todos o parte de los entrados hasta ese momento.

Para renumerar asientos pulsa el icono CONTABILIDAD y accede a la opción de menú:

Contabilidad y finanzas > Operativa contable > Procesos auxiliares > Renumerador de asientos

Renumerar asientos

  • En "Fecha inicial" informa a partir de que fecha se desea empezar a renumerar los asientos.
  • En "Asiento inicial" informa el número de asiento que existe actualmente a partir del cual se desea empezar a renumerar. Si se desea renumerar el ejercicio completo macar la casilla de verificación Renumerar todo el ejercicio xxxx, (siendo xxxx el ejercicio que corresponda).
  • En "Asiento nuevo" informa el número que debe tener en la nueva numeración el asiento informado en la casilla Asiento inicial.
  • "Renumerar por cuadre": Cuando se renumera de esta forma la aplicación compara importes, busca un movimiento y no le asigna un nuevo número de asiento hasta localizar uno o varios movimientos que los importes cuadren.

Nota: El proceso de renumeración es irreversible por lo que se recomienda realizar una copia de seguridad antes de realizar dicha renumeración.

Cierre Contable

Pulsar el icono CONTABILIDAD y accede a la opción de menú:

Contabilidad y Finanzas > Operativa Contable > Asientos Contables > Cierres y Aperturas

A través de esta opción de Cierres y Aperturas se pueden realizar los asientos de Cierre de Ejercicio, Cierre de Contabilidad y Cierre de Patrimonio en un solo proceso.

El Cierre de Ejercicio y Cierre de Contabilidad se realizan de forma automática y tantas veces como se precise.

El Cierre de patrimonio salda los grupos 8 y 9, contra la cuenta de patrimonio correspondiente, informada en el Mantenimiento de Plan de Cuentas. Se realiza automáticamente al ejecutar el Cierre de Contabilidad.
Para realizar la repetición de cualquiera de los cierres, es preciso abrir el período correspondiente al Cierre de Ejercicio y/o Contabilidad mediante el botón de comando "Períodos"

Cierre contable

"Selecciones y límites"

  • Selección por Canales: marcar la casilla de verificación para seleccionar los canales al realizar los cierres por canal. Procesar por código de divisa: marcar la casilla de verificación si se trabaja con divisas para que la aplicación realice un movimiento de cierre para cada divisa.
  • Selección por Delegaciones: marcar la casilla de verificación para seleccionar las delegaciones al realizar los cierres por delegación.
  • Eliminar antes de procesar: si con anterioridad ya se había realizado el proceso de Cierre Contable, marcar la casilla de verificación. Elimina los asientos de cierre de ejercicio y de contabilidad existentes y los reemplaza por los nuevos que se están generando.
  • Seleccionar Empresas: marcar la casilla para realizar el Cierre Contable para varias empresas, muestra una pantalla para seleccionar las empresas a procesar.

"Canales y Delegaciones destino"

Esta opción permite realizar el proceso en función de los canales o delegaciones con los que se ha trabajado. Si las casillas de verificación "Mantener Canal origen" y/o "Mantener Delegación origen" están marcadas, se realizará un cierre por cada canal y/o delegación que tengan saldo. Si las opciones están desactivadas informa el canal y/o delegación a procesar.

"Utilización de los parámetros de contabilización"

Al marcar la casilla de verificación "Seleccionar Empresas" se activan dos opciones:

  • "Igual para todas las empresas: los parámetros de contabilización informados desde los botones de comando Parámetros de esta pantalla se utilizan para todas las empresas seleccionadas.
  • "Según configuración de cada empresa": al seleccionar esta opción se desactivan los botones de comando Parámetros ya que se utilizan los informados en cada empresa.

Ejemplo de la pantalla de "Parámetros" del Cierre de Ejercicio:

Parametros

Apertura Contable

La aplicación permite realizar el asiento de Cierre de Ejercicio, de Cierre de Contabilidad y de Apertura del siguiente ejercicio en un solo proceso.

Para realizar este proceso deberá estar situado en el ejercicio anterior y pulsar el icono CONTABILIDAD y acceder a la opción de menú:

Contabilidad y finanzas > Operativa contable > Asientos contables > Cierres y aperturas.

Aparecerá una pantalla donde deberá indicar qué desea realizar. Marcar la casilla de verificación de "Apertura Ejercicio 20XX". En el caso de que no estén realizados los cierres también se podrán marcar.

Apertura de Ejercicio

Si  trabaja con canales o delegaciones, deberá marcar la casilla de verificación "Selección por Canales" o "Selección por Delegaciones" para que antes de realizar el proceso aparezca una pantalla donde podrá  seleccionar los canales o delegaciones que intervienen en el proceso de apertura.

Para poder realizar la apertura de varias empresas a la vez, deberá marcar la casilla de verificación "Seleccionar Empresas". Está opción sólo estará activa cuando las casillas de verificación "Selección por canales" y "Selección por Delegaciones" estén desmarcadas.

Si con anterioridad ha realizado ya este proceso deberá marcar la casilla de verificación "Eliminar antes de procesar" para que la aplicación elimine los asientos antiguos y no se dupliquen.

Las opciones del apartado "Canales y Delegaciones" destino, permiten realizar el proceso en función de los canales o delegaciones con los que se opere. Si las casillas de verificación "Mantener Canal origen" o "Mantener Delegación origen" están marcadas, se realizará una apertura por cada canal o delegación existentes, en caso contrario deberá informar en qué canal o delegación desea que se genere el asiento de apertura.

Regularización de existencias

Desde la versión 2014.00 se ha creado una nueva opción para hacer automáticamente el asiento de regularización de existencias.

Para realizarlo acceder a:

Contabilidad y finanzas > Operativa contable > Aperturas y cierres del ejercicio > Regularización de existencias.

Informamos la fecha, escogemos si queremos hacerlo por canales y delegaciones y marcamos siguiente.

Regularización de existencias

En la siguiente pantalla informamos los importes de las existencias actuales.

Regularización de existencias

Marcamos finalizar y nos realiza el asiento contable.

Regularización de existencias

 

Si tienes cualquier consulta al hacer todos estos procesos, por favor no dudes en llamarnos al 917 482 870 o 933 800 852.

Queremos ayudarte.

Cierre y apertura de Contabilidad fue por primera vez publicado en Aelis Solucions Informáticas


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Las 5 funciones fundamentales de los softwares de gestión financiera

Existen infinidad de softwares de gestión financiera para empresas. Algunos se venden como soluciones independientes y otros como módulos que forman parte de un ERP integrado como Sage X3.

Su utilidad está más que demostrada. De hecho, lo normal es que este software sea el primero que adquiera una empresa. Sin embargo, no todos los softwares de este tipo tienen las mismas funcionalidades.

Si queremos disponer de una gestión financiera eficiente y que aporte valor a la empresa, es fundamental que el software de gestión financiera que implantemos cuente con, al menos, las siguientes 5 funciones.

Las 5 Funciones básicas

Control del beneficio

Dos son los principales motivos para utilizar este tipo de software:

  1. Control del beneficio
  2. Análisis de costes

En términos generales, un software de gestión financiera nos debe proporcionar una visión general de cómo estamos usando los recursos financieros de la empresa, así como el estado de salud general de nuestras finanzas.

En términos de control del beneficio, este tipo de software nos debe ayudar a determinar el retorno de la inversión de cualquier compra y a identificar las mayores fuentes de beneficios.

Si hablamos de costes, nos tiene que ayudar a controlar los gastos. Por ejemplo, evaluando  individualmente cada centro de costes o cada compra.

Control de la facturación

Cualquier empresa que tenga un tamaño significativo gestiona muchas facturas, tanto emitidas como recibidas. Además, cada factura está asociada a un pago o a un cobro, por lo que gestionar bien todo este proceso es fundamental para el correcto funcionamiento de la empresa.

La única manera que conocemos de gestionarlo bien sin gastar ingentes cantidades de recursos es utilizando un software de gestión financiera que ayude a gestionar y agilizar todo el proceso.

Control del presupuesto

La mayoría de los propietarios, directores o gerentes de las empresas entienden que la realización de un presupuesto y el control del mismo es fundamental.

Un software de gestión financiera ayuda tanto a crear presupuestos como a hacerles un seguimiento. Nos muestra en detalle en que se está gastando el dinero la empresa y las posibles desviaciones que se producen entre lo presupuestado y la realidad.Un buen software de gestión financiera puede marcar la diferencia entre el malgasto de los recursos financieros y  una gestión eficiente de los mismos que permita a la empresa disponer de más recursos para reinvertir.

Efectivo, liquidez y deuda

Las empresas necesitan saber con qué dinero cuentan en cada momento.

Es muy importante gestionar adecuadamente la deuda y el efectivo. Es necesario que las empresas encuentren el equilibrio entre la excesiva liquidez y el sobreendeudamiento.  Y, en este proceso, es fundamental la intervención de un software de gestión financiera que lo permita.

Gestión del riesgo

Asumiendo que el riesgo es algo inherente a cualquier negocio, el objetivo es reducirlo al máximo posible.

Los softwares de gestión financiera ayudan a minimizar los riesgos ya que proporcionan una imagen precisa de lo que está sucediendo en la empresa en cada momento. Esto ayuda a los decisores a tomar decisiones informadas y no especulativas que es lo que dispara el riesgo.

Estas son las 5 funcionalidades básicas que debes buscar en cualquier software de gestión financiera si pretendes gestionar eficientemente los recursos financieros de la empresa. No olvidemos que el objetivo final de este tipo de herramienta es hacer cambios en la empresa que ayuden a incrementar el beneficio.

Si quieres saber cuál de nuestros ERP se ajusta mejor a tu empresa, rellena el formulario que encuentras aquí. Sólo te llevará dos minutos. Analizaremos tus necesidades y te sugerimos el software de gestión empresarial de Sage perfecto para ti. Además, te enviaremos por email toda la información que necesitas para saber todo lo que ese software puede hacer por tu empresa.

El siguiente blog post Las 5 funciones fundamentales de los softwares de gestión financiera es cortesía de Aelis


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Friday, January 12, 2018

Los 6 Aspectos clave a considerar cuando estás evaluando diferentes ERP

Escoger el ERP más adecuado para tu empresa suele ser un proceso largo y complicado, sobre todo si se quiere hacer bien.

Cuando uno toma la decisión de implementar un ERP y empieza a buscar posibles ERP y proveedores, se encuentra con decenas de opciones, tanto de ERPs como de proveedores, que dificultan notablemente la elección.

Por eso, queremos que conozcas los 6 aspectos claves que debes considerar cuando estés evaluando diferentes ERP y proveedores. Sobre todo, ten en cuenta que ese binomio ERP-proveedor es indisoluble. De nada te sirve el proveedor más experimentado y con mejores referencias si el ERP no se adapta a tus necesidades y de nada te sirve un ERP que podría adaptarse perfectamente a tus requerimientos sin un proveedor que cuente con la experiencia necesaria para personalizarlo bien.

6 Criterios para evaluar ERPs y proveedores

Experiencia en tu sector

Uno de los criterios más importantes a seguir a la hora de seleccionar proveedores de ERP es que tengan experiencia en la implantación de este software en tu sector.

No existe un ERP exclusivo para cada empresa (excepto si es de desarrollo propio). Sin embargo, cada empresa tiene unas necesidades y requerimientos específicos. Por eso, es importante encontrar proveedores que entiendan tus necesidades y que sean capaces de personalizar el ERP que comercializan para poder cubrirlas.

A la hora de seleccionar posibles proveedores es importante investigar. Descubrir en qué empresas ha realizado implantaciones, especialmente las relacionadas con tu sector, y llamarlas para pedir referencias. Otra opción es asistir a las conferencias de usuarios que suelen organizar los proveedores de ERP para hablar con clientes y pedirles feedback.

Experiencia del equipo de consultores

Los consultores de los proveedores de ERP son los responsables de interpretar las necesidades y requerimientos específicos de la empresa y traducirlos en un ERP escalable y flexible que pueda crecer con tu empresa.

El coste de la personalización para implementaciones pequeñas y medianas puede superar con creces el coste del software solo, por eso es muy importante que el proveedor del ERP disponga de un equipo de consultores experimentados.

Pida referencias de clientes a los que hayan personalizado el ERP para obtener de primera mano un feedback respecto a la experiencia y profesionalidad de este equipo.

Aparte de eso, pregunta, mucho. Todo lo que se te ocurra. Que no te quede ni una sola duda: ¿cuál es el tiempo promedio de implantación para un proyecto como el tuyo?; ¿cuál es el enfoque o metodología para garantizar que tus necesidades estén reflejadas en el diseño del ERP?; ¿puedo administrar el interfaz de usuario?, etc.

Compromiso con la usabilidad

Aprender a usar un ERP e interiorizar su uso es todo un desafío, sobre todo para usuarios que utilizan uno por primera vez. Sin embargo, es crucial. De nada sirve tener el ERP ideal para tu empresa si tus usuarios no lo usan o no lo hacen correctamente.

Por eso, es vital que el proveedor de ERP esté enfocado en mejorar la usabilidad del software y en mejorar la experiencia general del usuario de forma constante.

Para saber cuánto de comprometidos están los proveedores con la usabilidad, solicita  ver implementaciones reales y en vivo. Pide también ver al menos las 2 últimas versiones (mejor si son 3) del ERP para comprobar si ha habido avances en la interfaz de usuario y la navegación.

Experiencia en realizar integraciones

Busca proveedores con experiencia en realizar integraciones con sistemas y aplicaciones de terceros.

La integración con los sistemas heredados es el mayor desafío de cualquier implantación. Si ese es tu caso, pide referencias de clientes donde se haya realizado este tipo de integraciones. Descubre en detalle cómo se realizaron y cómo están funcionando desde un punto de vista de precisión y velocidad.

Escalabilidad

Pregunta al proveedor cómo está rastreando la escalabilidad, el rendimiento y la velocidad de la plataforma.

Cualquier proveedor de ERP basado en la nube tendrá disponible esta información de forma inmediata ya que la están usando para administrar los recursos de cada cliente.

En el caso de proveedores de ERP “in situ”, pide ver las comparativas que han hecho donde se muestra la escalabilidad de la aplicación en una variedad de procesadores y servidores.

La escalabilidad puede marcar el éxito o el fracaso del sistema ERP que implantes, por eso es muy importante prestarle atención en la fase de selección de proveedores.

Seguridad y acceso a informes

Es importante analizar exhaustivamente cómo trata cada ERP la seguridad y el acceso a la información. Analiza si permite la asignación de roles y cuántos tipos diferentes, la forma de autenticación de cada uno de los roles y el acceso a la información e informes basados en esos roles.

Estas medidas de seguridad son clave para que la información confidencial no se comparta y para que la información financiera, entre otras, esté a salvo.

Los proveedores que disponen de ERPs avanzados pueden definir los niveles de seguridad y autenticación basados en roles. Además, su modelo de protección de datos se extiende a las herramientas de análisis y reporting.

Los 6 Aspectos clave a considerar cuando estás evaluando diferentes ERP Ver más en: Blog de Aelis


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